Découvrez une planification financière qui transforme vos projets

Rejoignez plus de 4880 clients qui ont fait confiance à notre expertise pour structurer leur avenir financier. Sept années d'expérience au service de votre sérénité patrimoniale.

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Les décisions financières comportent des risques. Consultez toujours un professionnel qualifié avant de prendre des décisions importantes concernant vos finances.

Nos Services de Planification

Consultation Mensuelle Personnalisée

Bénéficiez d'un accompagnement régulier avec des sessions de consultation adaptées à vos objectifs. Chaque mois, nous analysons votre situation et ajustons votre stratégie selon l'évolution de vos besoins et du contexte économique.

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Analyse Patrimoniale Complète

Une évaluation approfondie de votre situation financière actuelle avec des recommandations concrètes. Nos experts examinent tous les aspects de votre patrimoine pour identifier les opportunités d'optimisation.

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Planification Stratégique

Élaborez une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs financiers à moyen et long terme. Nous vous accompagnons dans la définition de priorités cohérentes avec votre situation personnelle.

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Pourquoi Choisir Notre Approche

Expertise Reconnue

Sept années d'expérience et plus de 202 projets menés à bien témoignent de notre savoir-faire en matière de planification financière personnalisée.

Suivi Personnalisé

Chaque client bénéficie d'un accompagnement sur mesure, adapté à sa situation unique et à ses objectifs spécifiques.

Transparence Totale

Nos méthodes et nos tarifs sont clairement expliqués. Vous savez exactement ce que vous obtenez pour votre abonnement mensuel de 250€.

Conformité Réglementaire

Tous nos services respectent la réglementation française en vigueur et sont encadrés par les autorités compétentes.

Nos Réalisations

Graphique montrant l'évolution d'un patrimoine familial sur 5 ans

Optimisation Patrimoine Familial

Accompagnement d'une famille dans la restructuration de son patrimoine, permettant une meilleure répartition des risques et une optimisation fiscale significative.

Diagramme illustrant une stratégie de planification de retraite

Préparation Retraite Anticipée

Élaboration d'une stratégie permettant à un couple de cadres de préparer sereinement leur retraite avec 5 ans d'avance sur leurs objectifs initiaux.

Schéma d'une stratégie de transmission patrimoniale

Transmission Patrimoniale

Mise en place d'une stratégie de transmission efficace pour un chef d'entreprise, optimisant les aspects fiscaux et familiaux.

Actualités Financières

15 août 2025

Nouvelles Règles Fiscales 2025

Découvrez les principales modifications fiscales de cette année et leur impact sur votre planification financière personnelle.

8 août 2025

Tendances du Marché Français

Analyse des évolutions récentes du marché financier français et leurs implications pour vos décisions patrimoniales.

2 août 2025

Optimisation Fiscale 2025

Stratégies légales d'optimisation fiscale adaptées au contexte réglementaire français actuel et aux nouveautés de l'année.

Grâce à l'accompagnement mensuel de Ponaluthervisa, j'ai enfin une vision claire de mes finances et un plan concret pour mes projets familiaux.
Marie D., Cliente depuis 2 ans

L'Expérience qui Fait la Différence

Équipe de conseillers financiers Ponaluthervisa lors d'une réunion de travail

Proximité et Disponibilité

Notre équipe reste accessible et réactive. Chaque question trouve sa réponse, chaque préoccupation est prise en compte dans les meilleurs délais.

Méthodologie Éprouvée

Notre approche structurée, affinée sur 202 projets, garantit une analyse complète et des recommandations pertinentes pour chaque situation.

Engagement Long Terme

Nous construisons des relations durables avec nos 4880 clients, les accompagnant dans toutes les étapes de leur évolution financière.

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